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  • [综合规划] 孙先生综合理财规划建议二稿 日期:2015-01-24 18:51:28 点击:185 好评:2

    经过第二次与孙先生的沟通,特制订以下规划方案,需与孙先生再次沟通定下最终方案。 倘若您也需要我们协助您规划您的财务,请联系我们!电话 153-1111-5050,QQ 510236928 邮箱 pengjiz...

  • [综合规划] 【案例】月光族如何做综合理财规划? 日期:2015-01-24 18:47:14 点击:161 好评:6

    月光族如何做综合理财规划?...

  • [养老规划] 理财规划建议书之《退休与养老规划》(彭吉章— 日期:2015-01-17 00:16:44 点击:157 好评:4

    王叔叔养老规划方案...

  • [相关文章] 人们对理财规划的误解,没有钱怎么理财? 日期:2014-12-26 08:52:29 点击:193 好评:2

    我们说每一个人都需要对自己的财务进行规划,或者做理财规划。有朋友就问,我没有钱怎么理财呢?彭吉章为您解答,没有钱怎么理财?...

  • [相关文章] 各位朋友,我的理财规划证书已经拿到了 日期:2014-09-24 22:06:37 点击:119 好评:2

    各位朋友,我的理财规划证书已经拿到了,从现在开始,我将不只是您的保险顾问,还是您的理财规划师。我除了在保险方面可以为您解读您国内和港澳台地区的保单以及为您设计保障...

  • [相关文章] 【解释】什么事理财规划,都包括哪些规划? 日期:2014-09-01 22:44:57 点击:109 好评:0

    理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、 风险管理与保险规划、 教育规划、税收筹划、投资规划、退休养老规...

  • [相关文章] 孙先生——综合理财规划建议书 日期:2014-08-06 00:24:01 点击:65 好评:4

    理 财 规 划 建 议 书 FINANCIAL PLANNING REPORT 理财规划师:彭吉章 单位:美国友邦保险有限公司北京分公司 工号:110223832 理财对象:孙先生 2014年8月5日 理财寄语 尊敬的孙先生: 您好!...

  • [理财规划] 如何平衡风险与收益 日期:2014-07-23 20:59:06 点击:152 好评:0

    生活中几乎每一件事都会让你有得有失,每一次都需要你权衡决定。比如你决定今年渡个长假,那你就必须为积蓄养老金而做出妥协。 但是成功的个人财务计划却有所不同,尤其是考虑...

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  • [理财规划] 中国高净值客户不动产传承之税费筹划 日期:2014-07-23 20:55:05 点击:80 好评:0

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